老實勤懇的克勞斯（愛德華·羅賓遜 Edward G. Robinson 飾）是一名出納，平日里，他最大的愛好就是畫畫，然而，克勞斯從來就沒有想過靠出售自己的作品賺錢。某日，克勞斯遇見了名叫凱蒂（瓊·貝內特 Joan Bennett 飾）的女子，虛榮心的驅使之下，他向凱蒂謊稱自己是一名畫家。...

一名針對小女孩作案的連環殺手（Peter Lorre 飾）出沒，城中人心惶惶。警察全體出動，頻繁突擊檢查。黑幫首領（Gustaf Gründgens 飾）因生意受到嚴重影響，決定利用乞丐的隱蔽性布下天羅地網。賣氣球的盲丐（Georg John 飾）通過《在妖王宮中》的口哨聲辨出了殺手，他的同伙（Carl Balhaus 飾）趁機將“M?rder”的首字母“M”標記在其背上。雖然警方鎖定了殺手的住處...