太湖邊上，住著一戶周姓漁民，妻早逝，有二女，長女瓊珠（周璇飾），次女慧珠（袁靈云飾）。一天，周父（王桂林飾）攜瓊珠去集市賣魚，被漁霸張百萬（殷秀岑飾）的收債人遇見，周父還不出債款，遭到毆打。藝專學生崔時俊（顧也魯飾）路見不平，上前制止。時俊之父崔化齋（周文彬飾）是張百萬的帳房先生，正巧隨張百萬及其女國瑛（鄭玉如飾）路過，見狀急忙訓斥時俊。國瑛見時俊年少英俊，頓生愛慕之心。瓊珠對時俊的仗義行為深表感...

陸軍學校學生胡倫廷與白樂德有莫逆之交，共懷報國之志。畢業后，倫廷任廣東督辦署衛隊長。樂德留滬，與倫廷妹珠麗相戀訂婚。數月后，樂德也赴廣東任督辦署要職。施督辦系樂德之舅，其女洛華有男士風，與倫廷互相愛幕，兩人曾在花園中聯句填《一剪梅》詞寄意。督辦署軍 警督察處處長刁利敖系某權勢集團代表，垂涎洛華美色，久欲娶之。施督辦權衡得失，亦有此意 ，但遭洛華反對。樂德抵粵后居于督署，竟也見異思遷，鐘情洛華。倫廷...

富家公子德恩隨母親金太太（李時苑 飾）回鄉下的農場小住，于此邂逅了貧家女孩琳姑，這兩個孩子天真爛漫，兩小無猜，然而金太太門第觀念極為嚴重，嚴厲禁止兒子和窮人家的孩子玩耍。...

革命青年鄒家瑚（金焰飾）遭到封建軍閥的追捕，亡命去南洋做礦工，臨走的時候囑咐妻子慧英（黎灼灼飾）：要好好教育襁褓中的女兒小梅。家瑚走后，慧英由于生活困難，改嫁音樂家林寄梅。小梅（陳燕燕飾）在寄梅的教育下，變成了一個資產階級小姐，慧英深以為憂。在一次音樂會上，慧英和從南洋回來的家瑚重逢，家瑚也看到了自己的親生女兒小梅，但他為了不讓小梅知道自己是她的生父，悄悄地離開了。慧英是愛家瑚的，她找到了家瑚，向...

記錄京韻大鼓著名老藝人劉寶全演唱的寧武關的影片。...