影片根據N·J·克里斯普的舞臺劇改編。 拉爾夫是一名年逾七十的過氣編劇，如今身患疾病的他還有兩個最后的心愿：和被自己遺棄多年的兒子邁克和解；確保自己沒有成為年輕的太太安娜的累贅，畢竟他已經開始走入人生的“良夜”。可是，拉爾夫與邁克和解的心愿卻因為他與邁克女友發生爭執而被打破。不久后，孤身一人的拉爾夫雇傭了一位神秘的“到訪者”，希望對方能讓他走得不那么痛苦。然而，這位到訪者卻設下了一個驚人的陷阱。...

1971年，葡萄牙殖民戰爭仍未結束，被派往南非安哥拉的青年醫師只能通過書信與懷孕的妻子訴說前線的見聞，他在異鄉所見的自然、人文全部都化作信中既溫暖又飽含思念之情的文字。但當戰事越演越烈，人性最丑陋的一面終于再也藏不住了，書信里的言語也變得困惑難解...電影用壯闊絕美的黑白影像，譜寫了一曲殘酷的戰爭寓言。...