千年前，齊天大圣在護送玄奘西天取經的路上，大敗金翅大鵬。千年后，孫小圣繼孫悟空之志懲惡揚善，和兄弟無名踏上殺妖除魔之路。然而千年恩怨羈絆，命運糾葛纏繞，好兄弟無名竟是天煞金小鵬，二人從生死搭檔到刀劍相向，迎來因果循環的一戰。...

東勝神州的傲來國花果山的一塊巨石孕育出了一只明靈石猴（六小齡童 飾），石猴后來拜須菩提為師后習得了七十二變，具有了通天本領，于是占山為王，自稱齊天大圣。玉帝派太白金星下凡招安大圣上了天庭，后來大圣因為嫌玉帝賜封的官職太低，大鬧天宮，被太上老君困于煉丹爐內四十九天后，大圣踢翻煉丹爐，煉成了金睛火眼。如來佛祖見局勢不可收拾，于是將大圣鎮壓于五指山下。一晃眼五百年過去了，唐僧被觀世音菩薩選為西去取經普渡...