1944年我運河支隊得到情報，日軍在蓮花鎮洞山煤礦開辟了一個新礦區，種種跡象表明，他們正在醞釀一個巨大的陰謀。魯南軍區運河支隊派羅啟明冒充德國礦業專家沈紹元，前往蓮花鎮調查真相。羅啟明與洞山煤礦負責人之女周雅青、礦警隊長關天雄淵源頗深，如何才能夠瞞天過海、完成任務，這個問題時刻考驗著他。羅啟明在調查中與礦區醫生安藤美惠發生了感情，但新礦區的負責人、美惠之父安藤正吉卻成為羅啟明最大的對手。隨著新礦區...

1940年10月，日軍大舉進攻龍泉縣，八路軍團長高翔奉命守衛龍泉縣。高翔和日軍激戰三天三夜，最后僅剩下數十人，但城池未讓日軍攻下一分一毫。然而派來支援高翔的國軍胡天華部遲遲未到，最終導致龍泉失陷。高翔和剩下的戰士們來到龍牙山，遇到了正和日軍交戰的女匪首徐牡丹。高翔、胡天華摒棄前嫌，聯手作戰，幫徐牡丹擊退日軍。高翔服從上級命令，留下來招安龍牙山土匪；而一心想殺敵雪恨的胡天華也留下來拉攏土匪武裝為其賣...