上海解放初期，陳毅（徐福昌 飾）成為新上海笫一位市長(zhǎng)。軍統(tǒng)頭子毛人鳳派遣胡鐵雄（柳健 飾）執(zhí)行刺殺陳毅的“波斯貓計(jì)劃”。公安局偵察員魯軍（徐元奇 飾）從一名被俘特務(wù)囗供中得知敵人計(jì)劃，胡鐵雄在行刺前無(wú)意中得知陳毅竟是十幾年前母親的救命恩人，遲疑中，刺殺行動(dòng)失敗。通過(guò)尋人啟示，胡見(jiàn)到久別的母親，生性殘忍的胡鐵雄并不念陳毅救母之恩，又在陳毅的食物里撒下毒藥，母親對(duì)兒子的行蹤產(chǎn)生懷疑，逼其吐出真情，但他...