“座頭市”三年前誤殺了一個男子“吉藏”，因而來到上州的板倉村時想去吉藏之墓上一炷香。板倉村因為連續三年欠收，無法上繳年貢，好不容易全村籌出了三千兩年貢要送繳“代官”時，竟然遇上不明的搶匪，三千兩年貢就這樣不見了……...

為了祭奠死于自己手中的人，座頭市繼續在四國的札所一帶游歷。路途中被騎著馬的榮五郎襲擊，結果座頭市又一次開了殺戒。痛心疾首的市前去拜訪了榮五郎的妹妹小吉，卻被知曉了前因后果的小吉揮刀相向。市心甘情愿地挨了一刀。小吉原本心地善良，便照顧起被自己所傷的市，又告訴市關于榮五郎為了還債而受命前去刺殺他的事情。...

甲州の宿場外れで功名心に燃えた旅のやくざ清六から、鉄砲で射たれた座頭市は、彼を救い治療費までおいて行った名も知らぬ恩人を追って鰍沢へと旅発った。鰍沢は富士川を挾んで、津向の文吉と竹屋の安五郎が対立していた。文吉は、今年も河原で花火をあげて近在の人々を喜ばせようと、江戸の花火師久兵衛を招き、姉娘お國を迎えにやったのだが、市を救ったのはこのお國であった。鰍沢についてこれを知った市は、お國に厚く禮を言い...