孫權（安平 飾）因劉備(耿其昌 飾)久占荊州，屢討不還，遂與周瑜（葉少蘭 飾）定計，假稱以妹孫尚香（李維康 飾）許配劉備，誆其過江留質，以換荊州。諸葛亮識破計謀，將計就計，使趙云（王平 飾）保護劉備同往，并先拜謁周瑜岳丈——太尉喬玄（馮志孝 飾）。喬玄即以其事奏于孫母吳國太（趙葆秀 飾），國太決定在甘露寺相親。喬玄從孫劉聯合抗曹的大局出發極力撮合，終于弄假成真。...

一九三七年“七、七事變”侵華日軍的鐵蹄踐踏著古老的北京城。小羊圈胡同的十幾戶居民，平靜的生活被打亂了。這些普通的中國人，一夜之間被迫進入了一個夢魘般的世界。身為四世之尊的祁老太爺（邵華 飾）是一個倔強、正直，今人尊重的長者；八國聯軍打進北京的閱歷，使他懂得了在國家民族大事上的是與非 ，愛和憎。兒子祁天佑（高維啟 飾）上敬父母，下佑子孫，是一個正派的生意人，結果反受日本人敲詐勒索，游街示眾，被逼投河...